ראשית לגבי תוכנות CRM ניתן לראות את הסקירה שכתבתי בנושא ניהול עסק מהבית - CRM ואת הדיון שהתפתח בנושא. יש שם שפע אפשרויות מעניינות.

שנית, בדקתי את ההדגמה ואכן זה נראה פשוט לתפעול (חוץ מזה שהתפריטים לא עובדים בגוגל כרום, שבו השתמשתי לצורך הבדיקה).

הכיוון שאתם מציעים בהחלט מעניין עבור עסקים שמנהלים מלאי ומוכרים ללקוחות. לכאורה, למה לנהל רק חשבוניות כשאפשר לנהל גם מכירות. אולם, חשוב לוודא את האיכות של כל מערכת.

אכן, לאיחוד מערכות יש יתרונות, וגם לפשטות התפעול, אך הדבר מעלה הרבה שאלות לגבי כל מערכת המהווה חלק מהסיפור, ולגבי האינטגרציה עם מערכות קיימות הנמצאות ברשות בעל העסק. לדוגמה: האם תוכנת הדיוור תומכת ב-autoresponder? האם יומן הפגישות מתחבר ל-google calendar? והאם רשימת אנשי הקשר מתחברת ל-google contacts? כרגע מבחינה אישית, אלו המערכות הכי חשובות שבהן אני משתמש. כמו כן, האם לקטלוג המוצרים יש חיבור לאתר ecommerce, או אפשרות להפיק אוטומטית כזה אתר?

לדעתי, יועצים ופרילנסרים כמוני יכולים להסתפק במערכת הפקת חשבוניות רגילה, כל עוד אין להם מלאי לנהל וכמות הלקוחות קטנה.